داستان درباره‌ی «مالوری»ئه که تازه از یه دوره سخت اومده بیرون و می‌خواد زندگیش رو از نو بسازه. از خانواده‌ی مکسول یه پیشنهاد کار خوب می‌گیره: مراقب پسر ۵ ساله‌شون، «تدی»، باشه. همه چی عالیه! مالوری یه اتاق داره، می‌تونه شب‌ها بره بدوه، زندگیش رو سر و سامون بده و از همه مهم‌تر، با «تدی» که یه پسر هنرمند و آرومه و همش سرش تو دفتر نقاشیشه، کلی رفیق می‌شه. ولی یه روز، نقاشی‌های تدی یهو عوض می‌شن! از درخت و بادکنک می‌رسه به یه مرد کنار یه جنازه تو جنگل! نقاشی‌ها کم‌کم عجیب‌تر و واقعی‌تر می‌شن، جوری که هیچ بچه‌ی پنج ساله‌ای همچین چیزایی نمی‌کشه.اینجا دیگه مالوری شک می‌کنه. نکنه این نقاشی‌ها به یه پرونده قتل قدیمی ربط دارن؟ یا شاید یه چیز ماورایی پشتشه؟ با اینکه خودش هم فکر می‌کنه داره دیوونه می‌شه، ولی تصمیم می‌گیره سر از کار این نقاشی‌ها دربیاره… قبل از اینکه دیر بشه و نتونه از تدی محافظت کنه.